Автор: Наталья Заруцкая

Источник: Ведомости, 07.05.2024

Банки в I квартале продали коллекторам 56,4 млрд руб. просроченных кредитов граждан, что составляет 89% от всех выставленных на продажу долгов. Это рекордная доля закрытых сделок для традиционно низких первых кварталов за последние три года, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Всего за январь – март банки выставили на продажу просроченных долгов на общую сумму 63,5 млрд руб. – год к году показатель вырос на 2,2%: в I квартале 2023 г. банки пытались реализовать просрочки на 62,1 млрд руб., а в январе – марте 2022 г. – на 62,8 млрд руб. Но год назад коллекторы скупили только 85,1%, или 52,9 млрд руб. долгов, а в кризисный период 2022 г. – 69,9%, или 43,9 млрд руб.

При этом средняя цена продажи цессий (переуступка прав требования выплаты третьему лицу) в I квартале составила 7,8%, год назад она была 6,9%, а в тот же период 2022 г. – 10,78%.

Просроченная задолженность граждан и компаний попадает от банков к коллекторам несколькими способами. Первый: кредитная организация заключает агентский договор с коллекторами, согласно которому те имеют право взыскивать просрочку и получают за это комиссионное вознаграждение. Другой способ – продажа накопившейся просрочки на официальных онлайн-аукционах или напрямую от банков. В этом случае кредитор составляет портфель просрочки, куда собирает задолженность по определенным критериям (тип и размер кредита, срок просрочки платежа и т. д.). Когда коллекторское агентство покупает такой портфель, оно становится новым кредитором, и платежи граждан по долгам идут в его пользу. При выставлении долгов на продажу банки указывают только тело долга, т. е. без учета штрафных пеней. Стоимость цессии определяется в процентах от общей суммы задолженности.

Традиционно первые кварталы на рынке цессии являются наиболее спокойными с точки зрения предложения, говорит представитель НАПКА. Для сравнения: в IIIквартале 2023 г. банки выставили на продажу 77,2 млрд руб. долгов, а коллекторы выкупили рекордный объем за последние два года – 75 млрд руб., или 97,1%.

Рынок в 2023 г. полностью восстановился и завершился с показателем закрытых сделок по банковской цессии на уровне 91% впервые с 2021 г., говорит коммерческий директор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect (входит в финтех группу IDFEurasia) Татьяна Волегова. Но пик продаж пришелся на II–III кварталы, когда рынок заработал практически в полную силу на фоне возвращения крупных покупателей, поясняет она. Поэтому в IV квартале 2023 г. многие крупные продавцы не проявляли традиционно повышенной предновогодней активности, отмечает Волегова: банки к началу октября реализовали основной объем от годового плана. А в январе – марте 2024 г. кредитные организации вновь аккумулировали большой объем вызревших для продажи портфелей, что и стало следствием высокого процента закрытия сделок для традиционно не самого активного сезона, поясняет она.

Кроме того, из-за низкого предложения в предновогодний период у покупателей оставались денежные средства с прошлого года, что способствовало их активному участию на рынке в начале этого, добавляет врио генерального директора профессиональной коллекторской организации АБК Евгения Уткина.

Рекордный показатель закрытых сделок среди первых кварталов за последние три года говорит о том, что продавцы и покупатели достигли взаимопонимания в части покупки и продажи, уверен представитель НАПКА. С этим согласен и управляющий директор профессиональной коллекторской организации «Первое клиентское бюро» Павел Михмель: на рынке установился ценовой паритет между продавцом и покупателем. Также в 2023 г. на рынке появились новые покупатели – этот тренд наблюдается и в 2024 г., отмечает Волегова. Таким образом, конкуренция продолжает оставаться высокой и этот фактор отражается в проценте закрытых сделок, констатирует она. К тому же часть сделок, фактически заключенных в декабре 2023 г., юридически могла быть оформлена в I квартале 2024 г., поэтому они могли быть учтены в статистике текущего, а не прошлого года, добавляет Волегова.

До конца 2024 г. объем закрытых сделок будет находиться на уровне 258 млрд руб., а их доля составит более 90% от выставляемого на продажу объема просрочки, прогнозирует Михмель. По оценке Волеговой, предложение на рынке банковской цессии будет расти и по итогам года может увеличиться в пределах 10–15%, а уровень закрытых сделок в течение года не будет опускаться ниже 85%. Сейчас на рынок выставляются интересные для покупателей лоты, поясняет она. Речь идет о портфелях проблемных кредитов, выданных в 2021–2022 гг., когда в условиях экономических шоков в просрочку уходили даже платежеспособные заемщики.