По итогам 2023 года россияне погасят просроченные долги на рекордные 23 млрд рублей, прогнозирует Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). По ее оценке, долги, которые находятся в просрочке и были переуступлены коллекторам по договорам цессии (уступка прав), по итогам года выплатят более 363 000 заемщиков — это также рекордный показатель. На рекорд сработали бум розничного кредитования и увеличение среднего платежа, который готовы отдать заемщики. Кроме того, сказался эффект масштабирования на рынке программ рассрочек на погашение долга от коллекторов, которые работают с самыми проблемными долгами
За январь — сентябрь 2023 года более 280 000 россиян полностью закрыли свои просроченные долги, которые были переуступлены коллекторским организациям кредиторами в рамках договора цессии (уступки прав), следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), с которыми ознакомился Forbes. По данным НАПКА, общая сумма погашения только за девять месяцев уже превысила 17,5 млрд рублей. По итогам 2023 года НАПКА ожидает, что свои долги погасят рекордные 363 000 граждан.
Они выплатят коллекторам 23 млрд рублей — максимальную сумму за историю наблюдений.
Для сравнения, за весь 2022 год коллекторы получили по цессии 19 млрд рублей от 332 000 должников, а в 2021 году долги на общую сумму 15 млрд рублей погасили 265 000 граждан, отмечает НАПКА.
Кредитный бум — в помощь
На рекорд сработало несколько факторов, объясняют коллекторы. Один из них — рост количества портфелей в работе профессиональных коллекторских агентств, обращает внимание генеральный директор коллекторского агентства АБК Дмитрий Теплицкий. Увеличение объема долгов напрямую связано с количеством выданных кредитов в прошлых периодах и имеет накопительный эффект, соглашается гендиректор «М.Б.А. Финансы» Федор Вахата. «Поэтому в нынешнем периоде мы видим значительный рост объема задолженности. Как следствие, объем погашения долгов также увеличивается», — добавляет он. По словам Вахаты, примерно пятая часть всех должников, долги которых переданы в работу коллекторам, ежегодно гасят задолженность. С увеличением объема долгов растет и количество должников, которые могут полностью рассчитаться с кредитором.
По данным Клуба покупателей просроченной задолженности НАПКА, в прошлом году цеденты (бывшие кредиторы) выставили на продажу просрочку на 269 млрд рублей, а объем закрытых сделок достиг 210 млрд рублей. До конца года НАПКА прогнозирует, что объем выставленных на продажу долгов достигнет 293 млрд рублей, из которых цессионарии (ими выступают коллекторы) выкупят долги на 262 млрд рублей.
Стали платить больше и регулярнее
Некоторые из опрошенных Forbes коллекторских агентств отметили, что в 2023 году выросла и сама платежная дисциплина заемщиков. Так, средний платеж должников в портфеле банковской цессии и цессии МФО с начала года увеличился на 13-23% в зависимости от сегмента и региона, говорит гендиректор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect (входит в финтех-группу IDF Eurasia) Александр Васильев. В самом проблемном сегменте, где просрочка вышла на срок свыше 720 дней, компания видит прирост среднего платежа на уровне 8-10%. По его наблюдениям, количество должников, совершивших хотя бы один платеж, в ID Collect с начала года выросло на 40%.
Рост количества дисциплинированных клиентов заметили также управляющий директор ПКБ Павел Михмель и гендиректор профессионального коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков. Первый связывает результат с повышением финансовой грамотности населения, второй — с улучшением имиджа коллекторского бизнеса в целом.
Платежная дисциплина заемщиков в этом году не сильно отличается от предыдущих лет, хуже всего платят летом, лучше всего долги закрывают в конце года, не согласен Федор Вахата.
Чем помогли рассрочки
Коллекторы отмечают, что насобирать на рекорд им помогут и программы рассрочки, которые предлагаются тем, кто испытывает трудности с погашением долгов. По оценкам ID Collect, до 30% от общего числа закрытых долговых кейсов были обеспечены именно масштабированием программ лояльности взыскателей, прежде всего за счет рассрочек проблемного долга. Максимальный срок такой программы в среднем составляет два года. «На рынке взыскания программы рассрочки массово начали появляться около двух-трех лет назад, и в текущем году внесены последние платежи по десяткам тысяч реструктурированных около двух лет назад долгов. То есть в 2023 году множество должников, начавших платить по новому графику в 2021 году, закрыли свои долги, что отразилось в общей статистике», — объясняет Александр Васильев.
Коллекторы имеют больше свободы в части резервирования средств, и в отличие от первоначальных кредиторов могут подбирать программы погашения в зависимости от материального положения каждого клиента, считает Павел Михмель из ПКБ. В частности, по его словам, существующие на рынке программы позволяют минимизировать ежемесячные платежи до 2000 рублей, а срок рассрочки растянуть до четырех лет, предлагать заморозку платежей на период ухудшения материального положения или поиска работы без обязательств предоставления подтверждающих документов от должника. «Тем, кто хочет максимально быстро решить проблему долга, профессиональные коллекторы предлагают списание до 60% от задолженности», — отмечает он.
Реалии рынка взыскания таковы, что программы рассрочки и дисконтирования доступны должникам с любым сроком просрочки, в том числе и «глубокой», соглашается Васильев.
Нередки случаи, когда клиент совершал оплату спустя 5-10 лет после продажи долга, желая исправить свою кредитную историю, продолжает представитель НАПКА. Сейчас большинство компаний готовы идти на долгосрочную, но регулярную работу с долгом — иногда ежемесячные платежи в счет погашения долга составляют 100-200 рублей.